CSV連携で失敗しない！弥生販売×在庫スイートクラウドPro 実践ガイド

はじめに

在庫管理の精度と効率を高めるために、「弥生販売」と実在庫管理システム「在庫スイートクラウドPro」のデータ連携を検討している方へ。

とくに多く寄せられているのが、ピッキングや出荷のスピード・精度を向上させるため、弥生販売で作成した販売情報を倉庫側＝在庫スイートクラウドの「出荷指示」に連携したいというご要望です。

販売データをCSVでスムーズに取り込み、現場の出荷作業と確実に結びつけることで、手入力によるミスを防ぎ、作業効率を大幅に向上させることが可能です。

本記事では、CSV連携で失敗しないための設計ポイントと、インポートマッピング機能を活用した設定手順を、わかりやすく解説します。初めての方でも安心して設定できるよう、実例を交えながら丁寧にご紹介しています。

知っておきたい基礎知識

両システムの項目確認

弥生販売において、ユーザーが実施できるデータ連携は、CSVファイルのインポート／エクスポートです。項目は「弥生販売 インポート／エクスポート項目一覧」にて確認できます。

在庫スイートクラウドProの項目は「CSVインポートマッピングマニュアル」の以下のページで確認できます。
・項目ID一覧（品目台帳）
・項目ID一覧（出荷指示伝票）

データ連携における行抽出の必要性

弥生販売に限らず、販売管理システムとのデータ連携では、必要行の抽出（不要行の削除）が必要となることが多くあります。

弥生販売の商品台帳では、ファイル出力の条件指定には限界があります。在庫管理が必要なアイテムに絞って出力することができません。必要な商品を抽出し、取り込む必要があります。

弥生販売の販売データでは、赤伝も含まれますし、通常の伝票でも消費税の行が含まれます。出荷指示データとして取り込む際も、必要な行だけを抽出する必要があるのです。

データ連携での項目マッピングの必要性

CSVファイルはカンマ区切りで並んでいるシンプルなデータです。２つのシステムの項目を紐づける（項目マッピング）必要があります。

また、複数の項目（列）を結合したものを紐づけたり、前後のスペースを除去してから紐づけたりと、複雑な項目変換が必要になることもあります。

在庫スイートクラウドは柔軟なインポートが可能

在庫スイートクラウドはインポートマッピング機能を搭載。
Excelの演算子や論理式をベースとした書式で「行の抽出」と「項目マッピング」を設定でき、柔軟なファイル連携が可能です。
多くの方が使い慣れたExcelライクな書式で、学習コストも抑えられます。

弥生販売との連携における課題と対処

ここでは、弥生販売の売上伝票データを出荷指示として連携する際に課題となる２つのポイントを紹介します。

弥生販売でのJANコードの扱い

※JANコードの利用がなければ本内容は読み飛ばしてください。
弥生販売では商品台帳に「JANコード」の専用項目がありません。
現場ではJANコードを扱いたいけれど、弥生販売の「商品コード」の内容が社内コード（社内商品コード／社内品番）の場合、JANコードをどの項目にセットしておくかがポイントとなります。

JANコードは在庫スイートクラウド側だけで管理するという考え方もあります。その場合は、商品台帳を取り込んだ後に、JANコードだけを追加で取り込みます。
弥生販売に影響が出ない点はメリットですが、ユーザーは、JANコード追加用のデータをEXCEL等で別管理する必要がありますし、取り込み操作も増えます。

弥生販売の商品台帳にJANコードをセットする場合は「規格・型番（最大20桁）」を用いるのが一般的です。本コラムでは、弥生販売の商品台帳「規格・型番」にJANコードをセットしている前提で話しを進めます。

連携すべき商品の判定

弥生販売は売上管理を行うシステムです。商品台帳や売上伝票には、現物在庫がある商品のほかに「修理代」「訪問サービス費用」「配送費用」といった、売上はあるけれど在庫としては存在しない商品やサービスも含まれる可能性があります。実在庫の入出庫オペレーションを支援する当社システムと連携する際は、それらを除外する必要があります。

弥生販売の商品台帳には「在庫管理を行う／行わない」項目がありますが、売上伝票では出力されません。商品台帳と売上伝票、いずれも出力される項目で判定できる工夫が必要です。

現物在庫がない商品は「色」「サイズ」項目は利用していないはず。
本コラムでは、「色」に”None”という文字列（大文字小文字区別なし）がセットされていれば「在庫管理を行わない」商品として運用している前提で話しを進めます。

具体的な設定１．商品台帳の連携

業務システムには台帳（マスター）と呼ばれる「基礎データ」があります。弥生販売の「商品台帳」と、在庫スイートクラウドProの「品目台帳」はアイテムマスターであり、連携させるには必要な項目を一致させて運用します。

弥生販売が出力した「商品台帳ファイル」を、在庫スイートクラウドProのインポートマッピング機能で直接取り込む際の設定方法を確認しましょう。

商品台帳の行抽出

台帳に不要なデータがあっても動作はしますが、インポート時間が長くなり、無駄なシステム負荷が増えます。不要データは削除した上での連携が望まれます。

本コラムは、「在庫管理を行わない」商品には、弥生販売の商品台帳の「色」に”None”という文字列をセットして運用している前提です。「色」が”None”以外の商品（行）を抽出しましょう。
Excelの論理式をベースとした書式で、抽出したい行がTRUEになるように記載します。

商品台帳の項目マッピング

弥生販売の「商品コード」は、在庫スイートクラウドの「Keyコード」に紐づけるなど、両システムの項目対応は簡単に分かる場合が殆どです。
なお、本コラムは「規格・品番」にJANコードをセットして運用している前提です。項目の対応表と、それを実現するコードを紹介します。
（在SC・・・在庫スイートクラウドの略）

具体的な設定２．売上伝票を出荷指示として連携

弥生販売から出力した「売上伝票」ファイルを、在庫スイートクラウドProの「出荷指示伝票」データとして取り込む際のポイントを説明します。

売上伝票の行抽出

売上伝票ファイルには、連携不要な行は２つあります。
ひとつが「明細区分」＝「通常(値は1)以外」の行。値引(値は3)、摘要（値は5）、メモ（値は6）などは不要です。

もうひとつが「在庫管理を行わない」商品の行です。本コラムでは、在庫管理を行わない商品は「色」に”None”をセットしている前提です。

抽出したい行（明細区分（15列目）が”1” かつ 色（35列目）が”None”ではない行）がTRUEになるように記載します。

売上伝票の項目マッピング

売上伝票から出荷指示に変換する際の項目の紐づけ例を示します。単純に１対１で紐づけるだけのシンプルな設定です。

設定方法を教えてくれるAIアシスタントを用意

インポートマッピング機能の「行抽出」と「項目マッピング」の設定作業を支援するためのAIアシスタントを用意しています。やりたいことを文字で伝えれば、エクセルの論理式やVBAライクなコードといった、設定コードを自動生成します。生成結果をコピーするだけで設定がすぐに終わります。
依頼すればコメントも書いてくれます。特に複雑な項目変換の時に強い味方になってくれるでしょう。

さいごに

弥生販売と在庫スイートクラウドProのCSV連携を通じて、出荷指示の取り込みが実現すれば、ピッキングミスの削減や作業スピードの向上といった、現場の大きな改善につながります。

インポートマッピング機能を活用すれば、弥生販売のCSV出力を柔軟に取り込めるようになり、面倒な加工作業も不要に。一度設定すれば、毎日の出荷指示がぐっとラクになります。

「導入は難しそう」と感じていた方も、今回のガイドを参考に、ぜひ連携設定にチャレンジしてみてください。業務改善の第一歩として、大きな成果が期待できます。